証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第29問: 顧客管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
問題 29 / 36あと 4 問で 90% に到達
中級協会定款・取引所定款と諸規則難易度目安 約 62%
顧客管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る（クリックで展開）
正解: 5. 顧客カードは、顧客の氏名と住所のみを記載すれば足りる。
5が誤りです。顧客カードには氏名・住所のほか、職業、投資目的、資産の状況、投資経験などを記載します。氏名と住所だけでは、その顧客に適した商品かどうかを判断できません。1から4はいずれも顧客管理の説明として正しい記述です。
関連キーワード: 顧客カード・内部者登録カード・高齢顧客
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